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Primeros pasos con Contafact: configura tu cuenta, personaliza tu tablero y gestiona usuarios.

7 artículos · 3 secciónes

Mi Tablero

Cómo personalizar tu tablero +

El tablero es la pantalla principal que ves al iniciar sesión en Contafact. Puedes personalizarlo para mostrar la información más relevante para tu negocio.

Accede a Mi Tablero: Haz clic en el icono de usuario en la esquina superior derecha y selecciona Mi Tablero.
Configuración de widgets: En la sección de configuración, verás una lista de widgets disponibles. Haz clic en el botón Activado/Desactivado para mostrar u ocultar cada widget.
Reordenar widgets: Arrastra y suelta los widgets para cambiar su orden en el tablero.
Guardar cambios: Los cambios se guardan automáticamente al modificar la configuración.

Los widgets activos se mostrarán en el orden que hayas configurado cada vez que inicies sesión.

Gráficos y estadísticas del tablero +

El tablero muestra gráficos en tiempo real con las estadísticas clave de tu negocio: ventas, compras, tesorería y más.

Gráfico de ventas: Muestra la evolución de tus ventas mensuales en formato de barras o líneas.
Gráfico de compras: Compara tus gastos mes a mes.
Indicadores de tesorería: Saldo actual, cobros pendientes y pagos próximos.
Filtro de período: Usa el selector de fechas para ver datos de cualquier rango temporal.

Haz clic en cualquier gráfico para ver el detalle completo de las operaciones que lo componen.

Configuración

Configurar los datos de tu empresa +

Lo primero que debes hacer es completar los datos fiscales de tu empresa. Estos datos aparecerán en todas tus facturas y documentos.

Accede a Configuración → Datos de la empresa.
Completa los campos: Nombre fiscal, NIF/CIF, Dirección fiscal, Código postal, Localidad y Provincia.
Sube tu logotipo (recomendado: PNG o JPG, mínimo 200×200 px). Aparecerá en facturas, presupuestos y albaranes.
Configura las series de facturación (serie por defecto, serie rectificativa, etc.).
Pulsa Guardar.

Si eres autónomo, tu NIF es tu DNI seguido de la letra. Si eres sociedad, es el CIF de la empresa.

Activar VeriFactu +

VeriFactu es el sistema de facturación electrónica obligatorio en España. Contafact lo tiene integrado y puedes activarlo en un par de clics.

Ve a Configuración → VeriFactu.
Activa el interruptor de VeriFactu.
Introduce tu certificado digital (fichero .pfx o .p12) y la contraseña del mismo.
Selecciona si quieres envío automático o manual de las facturas a la AEAT.
Pulsa Guardar.

Una vez activado VeriFactu, cada factura se firma electrónicamente y se envía de forma encadenada a la AEAT. Las facturas electrónicas no se pueden modificar una vez cerradas.

Configurar tipos de IVA e impuestos +

Contafact incluye los tipos de IVA vigentes por defecto, pero puedes personalizarlos según tu actividad.

Accede a Configuración → Impuestos.
Verás los tipos predefinidos: 21% (general), 10% (reducido), 4% (superreducido) y 0% (exento).
Para añadir un tipo personalizado, pulsa + Nuevo tipo e indica el porcentaje y la descripción.
Configura el recargo de equivalencia si tu actividad lo requiere.

Usuarios

Crear y gestionar usuarios +

Puedes crear distintos usuarios con permisos personalizados para que tu equipo trabaje en Contafact de forma segura.

Accede a Configuración → Usuarios.
Pulsa + Nuevo usuario.
Introduce el nombre, email y contraseña del nuevo usuario.
Asigna un perfil de permisos: Administrador, Contable, Comercial o Personalizado.
Pulsa Guardar. El usuario recibirá un email con sus credenciales.

El perfil Administrador tiene acceso completo. Los demás perfiles se pueden personalizar módulo a módulo.

Perfiles y permisos de usuarios +

Los permisos controlan qué puede ver y hacer cada usuario dentro de Contafact.

En Configuración → Usuarios, selecciona un usuario existente.
En la pestaña Permisos, verás los módulos disponibles: Ventas, Compras, Tesorería, Contabilidad, etc.
Para cada módulo puedes asignar: Sin acceso, Solo lectura o Lectura y escritura.
Pulsa Guardar para aplicar los cambios.